Process

Le process des Portefeuilles CI ivari

1 Identifier vos objectifs de placement Utilisez le Questionnaire de placement pour vous aider à considérer vos objectifs de placement, votre tolérance au risque et votre horizon de placement.
2 Choisir un portefeuille À l'aide de votre conseiller financier, déterminez lequel des cinq portefeuilles vous est approprié selon vos résultats du questionnaire et vos discussions.
3 Surveiller les progrès Les Portefeuilles CI ivari facilitent la surveillance et le rééquilibrage :

Rééquilibrage automatique :
Les Portefeuilles sont surveillés par CI Investment Consulting et sont rééquilibrés pour qu'ils reviennent à leurs pondérations cibles afin d'éviter les effets négatifs d'un écart dans la répartition d'actifs.

Examen de portefeuille :
Une analyse des titres et du rendement de chaque fonds, publiée trimestriellement.